Indonesia impulsa su revolución eléctrica con nuevas políticas
En un esfuerzo decidido por enfrentar los crecientes desafíos ambientales y consolidarse como líder regional en movilidad sostenible, Indonesia ha intensificado su transición hacia un ecosistema de vehículos eléctricos (VE) integral. Frente al deterioro de la calidad del aire y el avance del cambio climático en sus principales centros urbanos y regiones costeras, el gobierno indonesio ha elevado la acción climática a una prioridad nacional. En los últimos cinco años, Jakarta ha implementado un conjunto integral de políticas industriales, incentivos fiscales y regulaciones técnicas diseñadas para transformar el panorama automotriz del país. El objetivo es claro: establecer un ecosistema de vehículos eléctricos autosuficiente que reduzca las emisiones de carbono, fortalezca la manufactura doméstica y atraiga inversiones extranjeras significativas.
Este impulso comenzó de manera decisiva en 2019 con la emisión del Reglamento Presidencial No. 55, una política emblemática titulada «Aceleración del Programa de Vehículos Eléctricos de Batería para el Transporte por Carretera». Esta norma sentó las bases de las ambiciones indonesias en materia de VE al exigir el uso de componentes producidos localmente en la fabricación de vehículos eléctricos y establecer metas para los niveles de contenido nacional, conocidos localmente como Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Bajo este marco, los fabricantes de VE debían alcanzar un contenido local mínimo del 40% para 2022, aumentando al 60% para 2027 y al 80% para 2030. La política también creó un equipo de coordinación de alto nivel liderado por el Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Pandjaitan, lo que evidenció el compromiso gubernamental desde la cúpula.
Desde entonces, Jakarta ha ampliado progresivamente su conjunto de políticas. Para 2023, el gobierno revisó la norma original mediante el Reglamento Presidencial No. 79, reforzando los objetivos de TKDN y aclarando los mecanismos de cumplimiento. Estas revisiones reflejan una estrategia en evolución que equilibra la apertura a la inversión con una localización estratégica. El mensaje para los fabricantes automotrices globales es inequívoco: Indonesia da la bienvenida al capital extranjero, pero espera una integración a largo plazo en su cadena de suministro nacional.
Los incentivos fiscales han desempeñado un papel crucial en la configuración de la dinámica del mercado. Una de las medidas más impactantes ha sido el ajuste del impuesto a bienes de lujo (PPnBM), que ahora favorece a los vehículos con cero emisiones. Según el Reglamento Gubernamental No. 73 de 2019, los vehículos eléctricos de batería (BEV), los vehículos de pila de combustible (FCEV) y los vehículos híbridos enchufables (PHEV) recibieron un tratamiento fiscal preferencial. Esto se refinó aún más en 2021 con el Reglamento Gubernamental No. 74, que redujo la tasa efectiva del impuesto sobre BEVs y FCEVs a cero, mientras que aumentó la tasa para los PHEVs al 15%. Este cambio subraya una preferencia política clara por soluciones totalmente eléctricas frente a tecnologías de transición.
Complementando estas reformas fiscales, el Ministerio de Finanzas introdujo incentivos adicionales para estimular tanto la demanda del consumidor como la inversión industrial. A través del Reglamento Ministerial No. 153/PMK.010/2020, las empresas dedicadas a la I+D en vehículos eléctricos, baterías y tecnologías relacionadas son elegibles para una deducción fiscal especial de hasta el 300% de sus gastos de investigación. Este incentivo generoso está diseñado para fomentar la innovación y atraer a empresas de alta tecnología para que establezcan centros de investigación en Indonesia.
Para los consumidores, el gobierno ha implementado apoyo financiero directo. El Reglamento Ministerial No. 38/2023 introdujo un programa de alivio parcial del impuesto al valor agregado (IVA) para la compra de BEVs de cuatro ruedas y autobuses eléctricos durante el año fiscal 2023. Bajo este esquema, el gobierno absorbió el 10% del 11% del IVA para vehículos que cumplieran con un umbral de TKDN del 40% o superior, reduciendo efectivamente la carga para el consumidor al 1%. Para autobuses eléctricos con un contenido local entre el 20% y el 40%, el gobierno cubrió el 5%, dejando a los compradores responsables del 6%. Este enfoque escalonado incentiva tanto la producción nacional como la adopción por parte de los consumidores, creando un círculo virtuoso de crecimiento del mercado.
El desarrollo de infraestructura ha sido otro pilar crítico de la estrategia de VE de Indonesia. Reconociendo que la disponibilidad de puntos de carga es un determinante clave de la confianza del consumidor, el gobierno designó a la empresa estatal de electricidad, PT PLN (Persero), como la agencia principal responsable de desplegar estaciones de carga pública. Este mandato fue formalizado en el Reglamento Ministerial No. 13/2020 emitido por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, que estableció normas técnicas para la infraestructura de carga, instalaciones de intercambio de baterías y protocolos de seguridad eléctrica. El reglamento también estableció pautas para la fijación de precios y la calidad del servicio, garantizando una experiencia de usuario estandarizada en todo el archipiélago.
Más allá de la carga, el gobierno ha tomado medidas para garantizar que los VE cumplan con rigurosos estándares de seguridad y rendimiento. El marco regulatorio está supervisado por varios ministerios, cada uno con responsabilidades distintas pero complementarias. El Ministerio de Transporte es responsable de la aprobación del tipo de vehículo, realizando inspecciones físicas y certificación a través de su Dirección General de Transporte Terrestre. Los reglamentos como el Reglamento Ministerial No. 44/2020 y sus enmiendas posteriores (Nos. 86 y 87 de 2020) describen procedimientos de prueba detallados para el rendimiento de la batería, el aislamiento eléctrico, la protección contra contacto directo e indirecto y las emisiones de ruido.
El Ministerio de Industria desempeña un papel central en la regulación a nivel de componentes. Ha establecido la certificación obligatoria para componentes automotrices críticos, incluyendo vidrio de seguridad, neumáticos, llantas, lubricantes y equipos de audio y video. Estos requisitos se hacen cumplir a través del Sistema de Norma Nacional Indonesia (SNI), administrado por la Agencia Nacional de Normalización (BSN). Si bien las normas SNI son generalmente voluntarias, el gobierno puede designarlas como obligatorias para productos que afecten la seguridad pública, la protección ambiental o la seguridad nacional. Para los VE, esto significa que los fabricantes deben garantizar el cumplimiento de SNI 15-0048-2005 para vidrio de seguridad templado, SNI 0098-2012 para neumáticos de automóviles, y SNI 7069-6:2021 para aceites de transmisión manual, entre otros.
El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques contribuye al establecer estándares de emisiones y ruido. El Reglamento Ministerial No. P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 establece niveles permisibles de ruido para vehículos nuevos, asegurando que incluso los VE silenciosos no comprometan los entornos acústicos urbanos. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones e Información supervisa los aspectos digitales y de conectividad de los vehículos modernos. Sus reglamentos, incluyendo el Reglamento Ministerial No. 16/2018 y el Reglamento del Director General No. 161/2019, gobiernan el uso de sistemas de comunicación inalámbrica como Bluetooth, RFID, NFC y comunicaciones de corto alcance dedicadas (DSRC) en automóviles. Todos los dispositivos electrónicos destinados a usarse en Indonesia deben obtener la certificación SDPPI antes de ingresar al mercado, un requisito que se aplica igualmente a los sistemas de entretenimiento y características de asistencia al conductor avanzadas.
A pesar de la exhaustividad de este marco regulatorio, persisten desafíos. Uno de los problemas más urgentes es la falta de alineación entre las normas indonesias y las normas internacionales. A diferencia de algunos de sus vecinos de la ASEAN, Indonesia no ha adoptado completamente las normas UNECE o ISO para componentes automotrices. Esta divergencia crea barreras técnicas al comercio y complica los esfuerzos de los fabricantes multinacionales por armonizar la producción en diferentes mercados. Por ejemplo, aunque el vidrio de seguridad, los neumáticos y las llantas están sujetos a la certificación SNI obligatoria, las normas subyacentes difieren de las utilizadas en Europa, Japón o América del Norte. De manera similar, los sistemas de iluminación, los cinturones de seguridad y los espejos aún no están cubiertos por esquemas de SNI obligatorios, dejando lagunas en la red regulatoria.
Sin embargo, hay signos de convergencia. La ratificación del acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) ha aumentado la presión sobre Indonesia para alinear sus regulaciones técnicas con sus socios regionales. Como miembro de la ASEAN, Jakarta también participa en diálogos continuos destinados a armonizar los estándares de VE en el sudeste asiático. El establecimiento de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Indonesia (Periklindo) en abril de 2021 marca un paso significativo en esta dirección. Con 15 empresas miembro, incluyendo actores internacionales como SAIC-GM-Wuling Indonesia y Dongfeng Sokon, Periklindo sirve como puente entre la industria y el gobierno. En mayo de 2023, la asociación se unió a la Federación de Asociaciones de Vehículos Eléctricos de la ASEAN (AFEVA), junto con sus homólogos de Malasia y Filipinas, señalando un compromiso creciente con la cooperación regional.
La influencia de Periklindo va más allá de la defensa. La organización participa activamente en consultas políticas, contribuye al desarrollo de normas técnicas y promueve la conciencia pública sobre los beneficios de los VE. Su objetivo estratégico es convertirse en un asesor de confianza para el gobierno en todos los asuntos relacionados con la movilidad eléctrica, desde la planificación de infraestructura hasta el desarrollo de la fuerza laboral. Este modelo de colaboración refleja una tendencia más amplia en el enfoque de gobernanza de Indonesia, uno que enfatiza la asociación público-privada como motor de la innovación.
Otro desarrollo notable es el uso estratégico de recursos naturales por parte del gobierno para anclar sus ambiciones de VE. Indonesia posee las reservas de níquel más grandes del mundo, un material crudo esencial para las baterías de iones de litio. En enero de 2020, el gobierno implementó una prohibición de exportación de mineral de níquel en bruto a través del Reglamento Ministerial No. 11/2019, obligando efectivamente a los inversores extranjeros a procesar el mineral domésticamente. Esta política ya ha atraído inversiones importantes de empresas como Hyundai, LG Energy Solution y CATL, que están construyendo complejos integrados de fabricación de baterías en el país. Al controlar la cadena de suministro de etapa inicial, Indonesia busca capturar un mayor valor de la explosión global de VE en lugar de servir simplemente como fuente de materias primas.
Esta estrategia industrial basada en recursos se complementa con incentivos de inversión específicos. En marzo de 2021, el gobierno reemplazó su anterior lista negativa de inversión con una «lista positiva» que explícitamente fomenta la inversión extranjera en el sector de VE. Bajo este marco, los fabricantes de VE pueden establecer subsidiarias de propiedad total y calificar para largos períodos de exención de impuestos. Los proyectos que superen los 5 billones de IDR (aproximadamente 320 millones de USD) son elegibles para exenciones del impuesto sobre la renta corporativa que van de 5 a 20 años, seguidas por una reducción del 50% durante dos años adicionales. Las inversiones más pequeñas entre 1 y 5 billones de IDR reciben una reducción del 50% durante cinco años, con una reducción del 25% en los dos años siguientes. Estos incentivos han demostrado ser efectivos para atraer a actores globales, incluyendo a Tesla, que sostuvo conversaciones de alto nivel con el presidente Joko Widodo a principios de 2023 sobre la posible construcción de una fábrica.
Mirando hacia el futuro, la trayectoria de los VE en Indonesia dependerá de su capacidad para equilibrar apertura con localización, innovación con regulación, y ambición con ejecución. Si bien el entorno político actual es favorable, el éxito sostenido requerirá mejoras continuas en infraestructura, capacitación de la fuerza laboral y transparencia regulatoria. El gobierno también debe abordar preocupaciones sobre la capacidad de la red, el reciclaje de baterías y el acceso equitativo a las redes de carga, particularmente en áreas rurales y remotas.
Además, a medida que el mercado nacional de VE se expanda, habrá una presión creciente para alinearse con las normas internacionales. Lograr acuerdos de reconocimiento mutuo con socios comerciales clave podría aumentar significativamente el potencial de exportación y reducir los costos de cumplimiento para los fabricantes. Los esfuerzos en curso para fortalecer la cooperación en materia de normalización dentro de la ASEAN, respaldados por iniciativas como el RCEP, proporcionan una base prometedora para dicha alineación.
En conclusión, la transición de Indonesia hacia los vehículos eléctricos representa una de las transformaciones industriales más ambiciosas en el sudeste asiático. Apoyada por una fuerte voluntad política, una red en crecimiento de incentivos y un enfoque estratégico en la localización y la integración de recursos, el país se está posicionando como un actor importante en la cadena de valor global de VE. Si bien persisten desafíos, particularmente en materia de normalización e infraestructura, la trayectoria es clara: Indonesia ya no es solo un mercado para automóviles; se está convirtiendo en un fabricante, innovador y exportador de soluciones de movilidad eléctrica.
Pang Yu, Mo Dongli, Wang Quan Yong, Guangxi Institute of Standards and Technology, China Standardization, DOI: 10.3969/j.issn.1002-5944.2024.03.042